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郑州市2012年4季度工业景气调查数据分析

信息来源: 发布时间:2012-11-28 14:13:00 点击次数:2292
郑州市二O一二四季度工业景气调查分析报告
 
一、景气调查基本情况:
2012年第四季度全市工业景气调查已经顺利完成,也是郑州市发展和改革委员会系统第一次独立完成此项工作。本季度总计回收有效问卷 191份,较之前的100份,增加近一倍。接受调查的企业范围分布广泛,按所有制类型分类,包含国有企业、集体企业、私营企业、股份制企业、外商投资和港澳台投资企业;按规模大小分类,包含大型企业、中型企业、小型企业;按地域分,调查涉及全市15个县区及开发区;按行业分,包括食品制造业、医药制造业、非金属矿物制造业、农副产品加工业等30个行业。
参加调查的企业本季度工业总产值达到:20023213(万元) 从业人员达到:181170人
以下为各县区需上报和实报企业情况汇总:

县区名称
需上报企业数量
实报上报企业数量
中原区
17
2
二七区
      20
       20
管城区
      10
       3
金水区
      15
       15
惠济区
      11
       12(含原有)
上街区
      20
       14
中牟县
      15
       12
巩义市
      30
       21
荥阳市
      24
       8
新密市
      20
       6
新郑市
      26
       16
登封市
      15
       9
经开区
      27
       3
航空港区
      23
       21
高新区
      40
       29

 
二、2012年3季度工业经济运营总体情况表现为筑底企稳:
 
在2012年三季度全部企业景气的多项数据中:宏观经济环境指数,二季度实际为-0.79,较三季度的-0.32,已出现转好态势,但仍处于较不景气区间;总体经营状况指数,二季度实际为-0.03,三季度实际为-0.09,不升反降,且仍然处于微弱不景气区间;同行业企业间竞争状况指数二季度实际为-0.07,三季度实际为-0.10,依然处于微弱不景气区间;而企业最关心的盈利状况指数则出现较大好转,由二季度的-0.05,增长至三季度0.04;企业职工人均收入指数也出现转好势头,由二季度的-0.71,增至三季度-0.03。
以上五个指标中,有三个出现上升趋势,可见我市工业经济总体运行状况筑底企稳。
 
郑州市2012年3季度全部企业景气汇总
各项指标
企业比例(%)
景气度
2012年2季度实际
2012年3季度预计
2012年2季度实际
2012年3季度实际
一般
一般
宏观经济环境
17.00
62.00
21.00
21.00
62.00
17.00
-0.79
-0.32      
同行业企业间竞争状况
24.00
48.00
28.00
31.00
41.00
28.00
-0.07
-0.10   
总体经营状况
31.00
52.00
17.00
34.00
52.00
14.00
-0.03
-0.09   
产品生产状况
11.00
60.00
30.00
17.00
68.00
16.00
-0.61
-0.19      
  工业增加值增幅
7.00
69.00
24.00
14.00
76.00
10.00
-0.10
-0.36
  产品订货
17.00
48.00
34.00
21.00
66.00
14.00
-0.82
-0.15      
  产品生产量
10.00
59.00
31.00
14.00
66.00
21.00
-0.83
-0.19      
  设备利用率
10.00
59.00
31.00
21.00
62.00
17.00
-0.82
0.01       
能源原材料供给
21.00
71.00
8.00
14.00
83.00
3.00
0.04
0.11       ↗
  能源供给量
21.00
72.00
7.00
14.00
83.00
3.00
0.04
0.15       
  原材料供给量
21.00
69.00
10.00
14.00
83.00
3.00
0.03
0.06       
  能源购进价格
7.00
66.00
28.00
3.00
72.00
24.00
0.05
-0.20
  原材料购进价格
14.00
45.00
41.00
3.00
59.00
38.00
0.03
-0.48
流动资金状况
3.00
48.00
48.00
3.00
62.00
34.00
-0.88
-0.43      
  短期贷款
3.00
66.00
31.00
0.00
69.00
31.00
-0.15
-0.34
  贷款拖欠差额
7.00
62.00
31.00
0.00
76.00
24.00
0.69
0.25
  产成品资金占用
7.00
76.00
17.00
10.00
72.00
17.00
0.00
-0.04
  储备资金占用
21.00
59.00
21.00
21.00
69.00
10.00
-0.10
-0.23   
产品销售增长
14.00
45.00
41.00
10.00
69.00
21.00
-0.85
-0.15      ↗
产品销售价格
10.00
66.00
24.00
3.00
83.00
14.00
-0.76
-0.39      
产品销售率
14.00
69.00
17.00
14.00
79.00
7.00
0.11
0.13
企业盈利状况
28.00
45.00
28.00
24.00
59.00
17.00
-0.05
0.04       
职工人均收入
24.00
62.00
14.00
28.00
69.00
3.00
-0.71
-0.03      
可比产品成本
14.00
52.00
34.00
14.00
52.00
34.00
-0.66
-0.43      
 
约束因素
约束企业经营状况诸因素排序(%)
2012年2季度实际
2012年3季度实际
1位
2位
3位
4位
5位
1位
2位
3位
4位
5位
订货不足
52.00
10.00
10.00
24.00
3.00
48.00
10.00
17.00
24.00
0.00
一线缺乏熟练工人
21.00
21.00
21.00
24.00
14.00
7.00
24.00
38.00
24.00
7.00
缺乏有竞争力的产品
0.00
31.00
41.00
14.00
14.00
10.00
31.00
21.00
14.00
24.00
流动资金短缺
10.00
17.00
21.00
34.00
17.00
21.00
21.00
17.00
28.00
14.00
能源、原材料供给短缺
17.00
21.00
7.00
3.00
52.00
14.00
14.00
7.00
10.00
55.00
 
企业投资意向
有投资打算(%):24.00
无投资打算(%):76.00
投资方向
主要原因
制造业(本行业)
制造业(行业外)
交通能源等基础设施
商业服务业
金融房地产业
其它
资金不落实
看不准投资方向
对宏观经济不乐观
其它
71.00
0.00
0.00
0.00
14.00
14.00
0.00
14.00
9.00
77.00
 
 
三、2012年4季度我市工业经济的特点预测
 
(一)              宏观经济总体环境复杂
 
从调查的宏观经济环境指数,2012年4季度预计为-0.31,仍然处于较不景气区间。原因有多方面:
综合分析目前的经济环境,可看到我国GDP 增速连续11个季度下降。有效投资不足是导致经济周期性减速的关键,其主要原因在于:外需回落、工业企业利润率快速下滑、房地产调控和土地收入弱化以及银行体系流动性未能有效传递至实体经济,导致有效贷款需求不足。
7月份我国制造业采购经理指数(PMI)下滑至50.1%,一年来始终在50%的荣枯线左右徘徊。此次回落主要受生产指数影响较大,并因此影响从业人员指数。考虑到需求对生产的带动作用,经济增长筑底企稳迹象进一步明显。
 

图1 中国采购经理人指数(PMI)

 

 

 
上游:大宗商品价格趋稳,农产品价格高涨。中东紧张局势缓解令油价上涨趋势暂缓,铜、铝及锌等大宗商品价格低位企稳;煤炭价格稍有平复;低迷的市场情绪以及充裕的库存抑制了中国钢企的铁矿石需求,铁矿石现货价格下滑至8个月来最低水平;美国严重旱情把大宗农产品价格推至创纪录高点,玉米、大豆价格超出2007-08年危机时的最高水平,小麦价格五周来已上涨50%。
中游:钢厂大规模停产检修,水泥玻璃价格弱势。国内钢材去库存缓慢,钢价连创近两年新低;面临持续的盈利压力,大批钢厂已经或者即将进行高炉停产检修;产能过剩导致水泥价格连续下跌;浮法玻璃价格僵持中开始下跌,已经冲击到华中、华南、西南等地区。
下游:食用农产品价格上涨,房地产交易升温,商业增速反弹。蔬菜粮油等商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨;新房、二手房交易继续回暖,价格环比跌势暂止,土地成交供应量与成交量也有明显上升;7月,限额以上批发零售业零售额同比增长20.2%,较上月加快了3.6个百分点。
 
(二)我市工业企业总体运行状况出现回暖势头,运行状况趋于转好。
2012年3季度实际为-0.09 ,4季度预计为0.06,处于景气区间。产品生产状况、能源原材料供给、流动资金状况等多方面的指数相应提高有较大关系。
郑州市2012年4季度全部企业景气汇总
各项指标
企业比例(%)
景气度
2012年3季度实际
2012年4季度预计
2012年3季度实际
2012年4季度预计
一般
一般
宏观经济环境
15.00
63.00
21.00
20.00
57.00
23.00
-0.32
-0.31  ↗
同行业企业间竞争状况
21.00
49.00
30.00
23.00
50.00
27.00
-0.10
-0.27    
总体经营状况
28.00
56.00
16.00
34.00
54.00
12.00
-0.09
0.06    ↗
产品生产状况
13.00
61.00
27.00
19.00
58.00
24.00
-0.19
-0.06  
  工业增加值增幅
7.00
66.00
27.00
12.00
63.00
25.00
-0.36
-0.12  
  产品订货
15.00
57.00
29.00
25.00
51.00
24.00
-0.15
-0.14  
  产品生产量
12.00
59.00
29.00
17.00
59.00
24.00
-0.19
-0.04  ↗
  设备利用率
20.00
58.00
22.00
24.00
56.00
20.00
0.01
0.07  
能源原材料供给
17.00
75.00
8.00
18.00
75.00
8.00
0.11
0.15  
  能源供给量
19.00
76.00
6.00
19.00
75.00
7.00
0.15
0.18  ↗
  原材料供给量
15.00
74.00
11.00
16.00
75.00
9.00
0.06
0.10  ↗
  能源购进价格
2.00
68.00
30.00
2.00
70.00
29.00
-0.20
-0.23
  原材料购进价格
4.00
58.00
39.00
5.00
52.00
43.00
-0.48
-0.55
流动资金状况
7.00
54.00
39.00
7.00
55.00
38.00
-0.43
-0.37  ↗
  短期贷款
5.00
70.00
25.00
6.00
69.00
25.00
-0.34
-0.18  ↗
  贷款拖欠差额
14.00
67.00
20.00
11.00
69.00
20.00
0.25
-0.09   
  产成品资金占用
6.00
69.00
25.00
8.00
67.00
25.00
-0.04
-0.15
  储备资金占用
13.00
75.00
12.00
15.00
71.00
14.00
-0.23
-0.19  
产品销售增长
12.00
50.00
38.00
19.00
50.00
31.00
-0.15
-0.16   
产品销售价格
4.00
70.00
26.00
7.00
72.00
21.00
-0.39
-0.53
产品销售率
19.00
63.00
18.00
21.00
61.00
17.00
0.13
-0.04
企业盈利状况
24.00
45.00
31.00
31.00
46.00
24.00
0.04
-0.01
职工人均收入
25.00
69.00
6.00
28.00
63.00
8.00
-0.03
-0.20
可比产品成本
4.00
68.00
28.00
7.00
63.00
30.00
-0.43
-0.44
 
 
约束因素
约束企业经营状况诸因素排序(%)
2012年3季度实际
2012年4季度预计
1位
2位
3位
4位
5位
1位
2位
3位
4位
5位
订货不足
40.00
18.00
14.00
19.00
9.00
40.00
15.00
14.00
21.00
10.00
一线缺乏熟练工人
20.00
22.00
22.00
20.00
17.00
21.00
23.00
23.00
19.00
14.00
缺乏有竞争力的产品
12.00
21.00
28.00
20.00
19.00
10.00
20.00
30.00
21.00
20.00
流动资金短缺
17.00
23.00
19.00
25.00
15.00
21.00
23.00
19.00
23.00
15.00
能源、原材料供给短缺
11.00
16.00
17.00
16.00
40.00
10.00
19.00
14.00
17.00
41.00
 
企业投资意向
有投资打算(%):37.00
无投资打算(%):63.00
投资方向
主要原因
制造业(本行业)
制造业(行业外)
交通能源等基础设施
商业服务业
金融房地产业
其它
资金不落实
看不准投资方向
对宏观经济不乐观
其它
79.00
1.00
1.00
4.00
3.00
11.00
14.00
10.00
25.00
50.00
(三)重点行业景气指标分析
1、煤炭行业
今年上半年以来,国内煤炭价格快速下跌,出现了多年罕见的量价齐跌现象。其根本原因在于:电力行业需求疲软、冶金行业增长放缓。需求减少导致库存增加,市场供大于求趋势明显,从而导致价格下滑。三季度以来一出现了止跌回落的态势。
 
 
 
 
 
预计四季度,我省煤炭行业经营状况景气度为0.03,仍保持在微弱景气区间;生产状况景气指数为-0.91应对当前的煤炭价格危机,探索行业转型、寻求新的收入增长点、降低单一业务模式风险,才是解决困境的根本出路。
 
2、食品制造业
食品行业自12年上半年出现跌落态势之后,三季度止跌回稳,预计四季度将保持快速增长态势,出现产销两旺局面。总体经营状况和生产状况景气度保持增长势头,均为0.29。
 
从企业反映情况看,农产品价格上涨是行业企业最为关注的问题,7月份,大豆、玉米国内售价环比分别上涨2.62%和1.05%,而大豆油、菜籽油和棕榈油等基础食用油价格也有1-3个百分点的环比涨幅。考虑到近期极端天气状况频发,原材料价格高企或将对食品行业运行造成更大影响。
 
3、化工行业
受整体需求不足和产能相对过剩等因素的影响,我省化工行业运行即将面临一场困境,产品销售增长指数为-0.47,处于不景气区间。但总体经营状况指数为0.22,仍处于较为景气区间,企业盈利状况仍保持在0.34的较为景气区间。
 
 
 
四、 上报企业反映问题汇总
上报企业反映问题主要表现在一下几方面:
1、中小企业融资难问题。
2、近段时间能源和原材料价格的上涨问题。
3、企业产品价格竞争激烈,尤其郑州市同类企业内好严重,希望政府给予正确的引导和扶持。
 
[注]①景气度是对景气调查中定性指标的量化描述,用以反映指标所处的状况。数值在-1∽+1之间。指数为0时表示一般;指数大于0时表示处于景气状态,越接近+1状态越好;指数小于0时,表示处于不景气状态,越接近-1状态越差。
   ②各类景气区间的划分:0.4以上为非常景气区间,[0.4  0.2]为较为景气区间,[0.2  0.1]为相对景气区间,[0.1  0]为微弱景气区间,0为景气临界点,(0  -0.1]为微弱不景气区间,(-0.1  -0.2]为相对不景气区间,(-0.2  -0.4]为较不景气区间,-0.4以下为严重不景气区间。

 

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